Что произошло
Крупнейший белорусский продуктовый ретейлер ООО «Евроторг» утвердил условия размещения депозитарных облигаций на сумму 10 млн рублей. Размещение стартует 14 сентября 2026 года, а погашение запланировано на 14 сентября 2029 года. Доходность по бумагам на первый год зафиксирована на уровне 10,25% годовых, после чего ставка будет пересматриваться каждые полгода по решению единственного владельца компании — eurotorg holding (ОАЭ). Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы, за исключением физических лиц. В опубликованном проспекте эмиссии компания также обнародовала стратегические планы на три года. К концу 2028 года «Евроторг» намерен довести выручку до 11,4 млрд рублей, а чистую прибыль — до 439,2 млн рублей. В 2026 году ожидается оборот в 9,96 млрд рублей при чистой прибыли 383,6 млн рублей. По итогам прошлого года выручка выросла на 8,8% до 9,2 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 21,8% до 427,2 млн рублей. Развитие сети будет строиться на низкозатратной модели с приоритетом формата «у дома». Компания планирует открывать новые магазины преимущественно на арендованных площадях, в первую очередь в городах, где этот формат пока не развит. На начало 2026 года под управлением ретейлера находилось 1153 магазина общей площадью 408,8 тыс. кв. м. За восемь лет доля арендуемых площадей выросла с 60 до 77%, а доля собственных точек сократилась с 40 до 23%. Для повышения операционной рентабельности «Евроторг» усилит контроль над расходами, оптимизирует логистику и повысит продуктивность персонала. Значимую роль в поддержании рентабельности сыграет эффект масштаба при закупках и сохранение доли высокомаржинальных товаров, включая продукцию собственного производства и собственные торговые марки. Финансирование развития сети будет осуществляться за счёт собственных средств, банковских кредитов, выпуска облигаций и займов юридических лиц. Компания также намерена снижать долговую нагрузку и проактивно управлять долговым портфелем.
Ключевые факты события:
- 14 сентября 2026 года «Евроторг» начинает размещение депозитарных облигаций на 10 млн рублей.
- Срок погашения облигаций — 14 сентября 2029 года.
- Доходность по облигациям на первый год — 10,25% годовых с пересмотром каждые полгода.
- Облигации доступны только квалифицированным инвесторам, за исключением физических лиц.
- К концу 2028 года выручка должна достичь 11,4 млрд рублей.
- Чистая прибыль по итогам прошлого года выросла на 21,8% до 427,2 млн рублей.
- В 2026 году ожидается оборот в 9,96 млрд рублей при чистой прибыли 383,6 млн рублей.
- Развитие сети будет происходить за счёт открытия магазинов формата «у дома» на арендованных площадях.
- Доля арендуемых площадей за восемь лет выросла с 60 до 77%.